计划落空！华尔街态度大变，今天早上，传来一个好消息，花旗、瑞信等西方资本竟然集体上调了对包括京东唯品会等在内的中国互联网企业的预期。要知道，这不是个例。高盛、贝莱德、Steven Cohen，还有我们熟知的高瓴，都向SEC提交了第二季度数据，大幅加码了中国互联网企业。此前一直唱衰我们互联网的高盛、贝莱德，这次竟然加码了阿里。大摩之前一口气下调我们10多家互联网企业的评级，这次又纷纷上调。高瓴更直接，前十资产中，京东第2、唯品会第6、阿里第8。而今天早上的花旗和瑞信，几乎步调一致，上调了对我们互联网企业的预期。而华尔街大鳄Steven Cohen，也悄悄大手笔加码了阿里唯品会等中国互联网企业。这是怎么了？此前一直唱衰我们的西方资本，为何态度集体变了？有两个原因不容忽视，第一，包括华尔街在内的西方资本，正愈发看清中国市场的韧性和稳定。之前，很多西方学者认为我们的进出口增长会放缓，但结果出人意料。今年1到7月，中国进出口高达23.6万亿，实现了贸易顺差3.14万亿，单单7月就实现顺差6000多亿。要知道，几乎所有工业国，包括日本、法国、英国、德国等都开始出现逆差，而中国却在这个时候出现贸易顺差。这背后的信号不言而喻，而现在的中国互联网企业基本都是面向国内市场，拥抱中国互联网，等于拥抱中国市场，这一点，西方看得比任何人都明白。第二，西方开始看到中国互联网正在转变的发展风向。以前，很多互联网企业都是跟着西方的发展思维走，把GMV、规模、体量，放到了很重要的位置。所以导致这些年，我们的互联网企业确实在规模甚至市值上，超过了大量西方互联网企业。但其实，背后的实力，和真正的科技水平，仍然有较大差距。如此长此以往，各大企业都把冷冰冰的数字当做目标，那可能我们与西方互联网的差距将越来越大。但如今，中国互联网开始变了。这几天，各大互联网企业开始公布第二季度实情。很多人看到，阿里的GMV和营收都出现了罕见下滑，利润更是少了近50%。按以前的逻辑，确实是一个危险信号。但却忽视了，阿里正在极大投入科技研发，一年1200亿的规模仅次于华为。而另一边，阿里也变得沉默，不再强调竞争，开始为消费者退货垫付，还推动菜鸟的物流的进一步发展，顺应电商自营趋势。很明显，阿里已经不再是以前的阿里。京东也一样，很多在以前看来很关键的指标，都出现了一定程度的放缓，但是京东还在不计成本向物流投入，1400个仓库、2600万平方米仓储，实现了小时为单位的物流效率。还有唯品会，第二季度同样出现了放缓，但值得注意的是，唯品会第二季度的高价值用户又增长了21%，这是极其不容易的。而且现在，包括京东唯品会在内的互联网企业，都在加大向线下实体投入，推动线上线下融合，以线上开始带动线下实体的发展，这些看上去都很“反常”。今天，西方态度的转变，其实在意料之中。但别人的态度，我们并不要太过在意。对于我们而言，我们应该看到，中国互联网企业终于开始抛弃曾经西方的发展思维，走出一条属于自己的发展之路了。曾经的“GMV、规模、体量”，变成了“消费者、科技、实体与责任”，这是我们希望看到的变化。很多人总是感叹，今年中国互联网冷冷清清，殊不知，中国互联网正忘掉过去，埋头务实，推动一场“稳中求进”的高质量发展！