最新数据显示，由于电动汽车和天然气供应增加，中国石油消费量大幅下降。
多年来，世界石油市场的前景在很大程度上取决于中国，因为它是本世纪需求增长最重要的推动力。但现在，距离 2004 年具有里程碑意义的意外事件已经过去了 20 年，当时中国需求同比超过 300 万桶/日，引发了人们对石油短缺的担忧并推高了价格，人们越来越一致地认为，中国的石油需求将很快达到峰值。这并不一定意味着全球需求将在不久后达到峰值，因为它反映了中国政策环境的具体情况。尽管如此，这还是使得人们很难想象未来会出现一段持续的市场紧缩时期，而许多石油多头和 OPEC+ 产油国曾预测，这一时期将在 2020 年代中后期出现。
中国两大国有石油公司中石油和中石化均在 12 月发布研究报告，表明交通运输行业商品的需求已经达到峰值，总需求即将达到峰值。两家公司都预计，2024 年全年数据公布后，汽油和公路柴油使用量将下降，而电动汽车 (EV) 销量增长速度快于预期，以及天然气作为重型卡车替代燃料的使用量增加，加速了这一下降趋势。唯一仍在增长的石油基础运输燃料是航空燃料和煤油。中石化预测，到 2025 年，柴油使用量将比 2024 年的水平下降 5.5%，汽油使用量将下降 2.4%。2024 年前三个季度售出的新重型卡车中有 22% 使用天然气作为燃料，预计到 2025 年，电动汽车将取代 15% 的汽油消费量。
短期内，石油作为运输燃料的使用量下降被工业消费需求的增长所抵消，中石化显示，从 2023 年到 2035 年，工业消费需求将增长 55%。不过，他们预测的总需求将在 2027 年达到顶峰，并随着运输需求下降的加速而开始逐渐下降。中石油的预测略显乐观，但仍显示总需求将在 2060 年达到峰值。
近年来，国际能源署和欧佩克等主要机构对全球石油需求的预测出现了巨大分歧，这在很大程度上是由于他们对政府为应对气候变化而采取的政策转变程度的假设不同。两者都被指责受到政治和一厢情愿的影响，国际能源署的基准情景设想迅速采取缓解措施，而欧佩克则预计需求增长足以让大多数欧佩克+ 成员国在经济上感到舒适。
国际能源署的基准预测是全球需求将在 2030 年达到峰值，而现实性更低的"已公布政策情景"则显示，所有国家都实现了其既定的气候变化缓解目标，需求将在 2025 年达到峰值。OPEC 预测显示，2035 年后增长缓慢，但不会达到峰值。在我看来，OPEC 的预测是两者中可信度较低的。国际能源署的基准预测可能仍然过于乐观（从他们的角度来看），认为缓解措施对需求的影响。不过，中国政策对需求的影响现在不容置疑。
我们仍有可能看到各种各样的需求结果，即中国达到峰值后，其他地方的需求将继续增长。在美国，即将上任的特朗普政府将撤销拜登实施的大部分措施。这可能包括取消对电动汽车购买的 7,500 美元税收抵免，并降低拜登的汽车排放标准，该标准实际上将迫使电动汽车在 2030 年代中期之前占美国乘用车销量的一半。
随着印度取代中国成为最大的需求增长来源，政府政策仍然朝着保护主义的"印度制造"方向发展，没有重大激励措施来减少交通运输的碳排放。然而，新德里正试图吸引特斯拉在印度投资，以降低昂贵汽车的关税来瞄准其高端市场。目前的一个大问题是，考虑到世界其他国家已经能够生产一些价格低至 12,000 美元的车型，世界其他国家将如何对待中国电动汽车。如果其他国家不对中国电动汽车设置保护主义壁垒，它们可能会开始取代在大多数发展中汽车市场占据主导地位的廉价日本和韩国汽油车和轻型卡车 – – 此举可能会使全球需求峰值更近。
发展中国家航空和石化对石油的需求仍有很大的增长空间，这可能使全球石油需求高峰推迟到 2030 年以后，即使只是几年。然而，很难想象未来会出现新的增长如果没有中国持续的需求增长，石油短缺的问题将日益严重。俄罗斯和沙特阿拉伯等国家原本计划通过最后一次石油短缺和高油价来补充国库，但这些国家可能会感到失望。
作者：格雷格·普里迪
来源：国家利益
时间：2024 年 01 月 04 日
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