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中美领导人关键时刻通话，全球金融市场走向变得更加清晰
在关键的9.11事件20周年前夕，中美双方人进行了通话，这无疑是非常微妙的。拜登上任来，撤军阿富汗带来的混乱问题，让他颜面扫地，跟随者英国某官员，竟然针对该事件评论称：尽管美国仍是一个大国，但已经不是一个超级大国了。
20年来在阿富汗战场的挫败感，或许让拜登对美国的实力重新评估。尤其是特朗普任期以来的中美关系，过去是不是像对待阿富汗问题一样错误定位了呢？
就在前两天，美国财长耶伦表示，最有可能的结果，现金和非常措施将在10月份用尽。显然，美国联邦债务上限问题已经火烧眉毛了。
按照常理，我们都相信美国不会出现债务违约的，因为一旦出现，对全球金融市场来说，那将是灾难性的。
而需要特别指出的是，美联储进行缩减购买资产规模这个问题，已经不是美联储一个人的事情了，巨大的债务，恐怕他们已经无法单独应付得来了。
肆无忌惮地广撒钱政策后，最终仍不得不面对收拾残局的局面，这无疑就像阿富汗战场上令美国人深陷困境的情形。
毫不客气地说，美国联邦庞大的债务，将会困扰美国经济多年，无疑是下一个难以收场的阿富汗战场。
接下来，美联储显然不得不进行一连串的动作了。
凑巧的是，闲闲财经昨天写了一篇《PPI创出13年来新高，周期股的上涨，已是强弩之末》，从中国生产资料价格上涨，进而讨论到了美国货币政策。意在指出，原材料价格上涨、大宗商品的价格上涨，已经是末日狂欢。
非常有意思的是，当双方人通话的消息传来后，A股市场发生了剧烈变化。富时中国A50期货大幅飙升，一度接近2.6%，外资加速涌入A股。
A股层面上却出现了大幅波动，本来强劲的上证指数一度翻绿，随后再次走强，根本原因在于市场资金博弈剧烈，强势的周期股遭遇市场抛弃，科技股被拉升。内在逻辑，闲闲财经已经在上篇文章论述过了。
当然了，人通话，这本身超出了市场预期，很显然释放出了更为积极的信号，甚至将奠定相当一段时间金融市场上的走势。
还有哪些我们没有解读到的呢？
特朗普贸易关税被取消可能性加大。
早在今年的5月份，美国贸易代表戴琦曾经率先抛出过这个问题，但她同时又希望获得筹码。这简直太过分了，因为加征的时候想要获得筹码；减免的时候又想获得筹码，这无疑是一个强盗嘴脸。
当双方博弈到当前时段，在经济问题上，美国人显然处于被动局面。一边在联邦债务上寻求支持，一边又是通胀高企，再加上阿富汗问题国际形象折损大半。取消特朗普关税，同样也可以适度降低美国通胀压力。
从多角度进行思考，特朗普关税取消可能性比较大，当然了，对于美国政府而言，少了一份额外收入。
一旦特朗普关税被取消，随着美联储货币政策开始收紧，原材料价格开始下降，双重因素叠加，这更加有利于提振我国外贸出口制造业，行业标的公司迎来了绝佳配置机会。
中美双方重要的合作领域，气候变化问题预计会成为市场聚焦的重点，绿色低碳经济将会是一个长期大风口。
当然了，我们希望改善的地方仍然很多。
在加拿大已经被羁押两年多的孟晚舟，恐怕已经到了不得不解决的时候了。进而，针对华为等企业的“卡脖子”问题，是否能够彻底解决呢？
从我们对美国的判断来看，特朗普关税可能会被取消，而针对我国关键企业的打压的谈判，可能没有那么容易解决。尽管半导体板块A股市场开始大涨，咱家认为，仍需进一步观察。也就是说，有缓和的余地，但很难彻底改观。
关键时刻的通话，总体上给我们释放出了一个积极信号，金融市场同样也会因之发生重大变化。
中美高层通话，美不回应中方取消加征关税要求，还妄图敲我们一笔
有求于人却没有求人的样子，美方再度邀请中方高层通话背后，透露出的信息量很大！
中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行了视频通话。
这次通话信息量很大，首先，双方就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等议题进行了交流，中方发布稿写的是“交流富有建设性”，也就是说双方未达成实质性成果。其次我们看到，此次我们是应约通话，美国是主动邀请方，结合现在的局势情形，美国显然是有求于我们的，希望借此给美国金融维稳。但在会谈中，美方不仅对中国要求取消对华加征关税的问题不作出回复，同时还指责中国所谓的“非市场贸易行为”，美国既然有求于人却又不愿轻易放弃手中的筹码，自然会谈不会有实质性成果。
另外，美国此次由财长耶伦打来电话，结合拜登政府屡次三番释放出，将宣布取消部分对华关税的消息，可以看出美国是希望借此作为筹码，妄图再“敲我们一笔”。但很显然我们不会予以理会，因为我们已经适应美国加征关税的环境，而且美国政府比我们更急需解除对华加征关税。
为什么这么说呢？原因有三：一是，美国恶性通胀已经创下40年来最高纪录。美国劳工部发布数据显示，美国5月未季调CPI同比升8.6％，6月虽还未公布，但继续上涨是大概率事件。高通胀意味着更多的美国民众将忍受饥饿，意味着美国经济会出现衰退，美元可能会出现严重贬值。这几样，不论哪一种对于增长乏力的美国，以及支持率一路走低的拜登政府来说，都是一场灾难。所以我们看到美联储短时间内疯狂加息，试图将国外的美元资本吸引回国，助推美国经济发展，缓解通胀上涨，但目前看来效果并不明显，所以被逼无奈的美国只能寄希望于中国制造的优质商品，缓解通胀压力。
二是，美国会重新审查关税问题的时间点即将来临。按照美国法律规定，对外加征关税等权力属于国会所有，但为了方便美国政府维护利益打击竞争对手，国会直接将此项权力授予美总统。美国会虽然不管了，但仍会每隔一段时间就会对美总统签署生效的征收关税法案进行审查，确定是否有利于利益，以及这项权利有没有被总统滥用。如今，美国国会已经开启对华加征关税的审查，最迟7月就会得出结论，所以在此之前，拜登需要做出决定，否则在国会得出结论后，无论是解除还是维持都会显得更加被动。
三是，美国中期选举。随着11月中期选举逐渐来临，因为高通胀的影响，拜登的最新支持率已不足40%，这是一个危险的数值，拜登政府若不想办法提升支持率，中期大选将会以失败告终。为了自身的政治前途，以及民主党的政治利益，拜登不得不选择取消对华加征关税。
以目前情形，但在我看来，尽管美国取消对华加征关税，在短期内将推动中国商品更多出口美国，以此平缓美国通胀压力，比如美国智库机构测算，取消全部对华加征关税，将使美国通胀率下降一个百分点，同时这也能提振拜登政府的民众支持率。但长期看，恶性通胀并无法有效得到解决。
因为，美国不断上涨的通胀率，虽有美国对中国商品加征关税的原因，但最根本原因在于美元泛滥，也就是美国政府印美钞印得太多了；还有就是美国挑起的俄乌冲突，导致国际油价暴涨，从而助推美国通胀快速上涨。
美元泛滥的问题，既有特朗普的责任，也有拜登自己的责任。因为政府防疫不力，导致美国民众生活困难以及美国经济陷入衰退，美国两届政府选择了最简单粗暴的方法——印钞，向民众发钱，利用“疫情纾困计划”和“美国基建计划”，美国释放出了6万亿美元，而疫情导致全球制造业产能不足，全球根本无法吸纳如此数量的美元。
俄乌冲突呢，在美国挑动下爆发。但这场冲突也带来一个严重后果，即能源产能和供应不足，促使国际油价暴涨，最终反噬美国。
在对华取消关税问题上，拜登曾多次提及，什么“正在考虑”、“将很快做出”等，美媒目前又给出了新的说法，那就是“最快本周内”。目前，拜登之所以一直犹豫，迟迟没有作出取消关税的解决，主要还是白宫政府内部存在分歧，一派以安全顾问沙利文和贸易代表戴琪为主，他们反对取消，认为对华加征关税是打压中国的“重要武器”，不能轻易丢弃；另一派则是以耶伦和美国商界为主，他们认为美国通胀已经十分严重，为了美国经济大局，必须立刻取消。两派在过去吵得不可开交，因为无法达成统一意见，所以拜登在该问题上拖拖拉拉，光打雷不下雨。
如今，形势对于美国来说已经是极为不利，所以为了自身也为了民主党前途考虑，拜登不得不作出最终的抉择。而由耶伦出面与刘鹤进行通话，表明拜登已经选择了“解除关税”的选项，所以解除时间即使不像美媒所说的“本周内”，也会在几周内看到好消息。
最后，我们看到短期内，中美高层频频通话，国防部长之间的会谈，又有中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和美国总统安全事务助理沙利文之间举行的会谈，再到如今的刘鹤应约与耶伦视频通话，这背后即有美国撑不住想对华妥协，却又想挣扎一下，希望换取部分利益。同时这也是在为中美元首会谈做前期准备。之前，美总统拜登和安全顾问沙利文就不断对外放话，称将很快将举行“元首视频会谈”，以他们两人的身份很显然不会单纯“放空炮”。
中美作为全球大国接触比不接触好，所以谈可以，但美国也别作太多妄想，求人就应该有求人的样子。伟人有句话说得好：“美帝国主义很傲慢，凡是可以不讲理的地方，就一定不讲理，要是讲一点理的话，那是被逼得不得已了。”要让美国讲理，手里一定要拿着鞭子。如今的我们已经是手持鞭子，美国还需认清现实。
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