美国能做初一,我们就能做十五。我们这次选取的镓和锗,都是稀有金属。砷化镓,氮化镓分别是主要的第二代,第三代半导体材料。尤其是氮化镓,是新兴半导体光电产业的核心材料和基础器件,在手机快充、 5G通信、 电源、 新能源汽车、LED 以及雷达等方面具有远大的应用前景。我们最新的J20,使用的就是氮化镓材料的雷达,比美国F22的砷化镓雷达,要领先一代。
我们的镓储量超过世界总储量的 80%,我们2021年的产量更是超过全球的90%。而且世界上其他国家,在过去十年间,已经纷纷停止了生产镓。其中哈萨克斯坦于2013年,匈牙利于2015年,德国于2016年,乌克兰于2019年,先后停止了镓生产。现在让他们重启生产,难度也许不大,但是要填补我们的缺口,那难度可想而知。
而此次限制出口的另一个稀有金属锗,在红外光学、纤维光纤、太阳能电池、聚合催化剂及医药等高新技术领域有诸多应用。而未来在芯片、太阳能电池、生物科技和武器制造中具有极其重要的潜在价值。锗主要分布在美国和中国。其中美国占全球储量的45%,中国占41%。
虽然美国的锗储量全球第一,但主要以铅锌伴生矿为主,锗的产量受制于铅锌的产量,实际上并无增长潜力。中国锗的产出主要来源于褐煤矿,开采便利,2021年数据显示,全球锗金属产量140吨,中国产量95吨,占当年全球产量的约67.8%,俄罗斯产量5吨,比利时、加拿大、德国、日本和乌克兰等国合计产量40吨。
从国外的情况来看,镓和锗的生产,并不像想象的那么容易,这实际涉及到相关产业链的重建,而这不是个市场化的优势选择,因为我们这边是否会随时放松管制,对他们而言是个重大的不确定性。所以如果进行巨额投资,是有潜在重大风险的。
当然现在西方很多做法,其实早就已经不讲究市场化原则了,这也是我们现在碰到的一个难题。因为我们要举起市场化的大旗,维护市场秩序和规则,就必然在反制的时候,不能像美国那样为所欲为,等于是天然的会受到很多限制。
但这一次,其实也是忍无可忍之下的一个反击,尤其是在美国施压之下,先是日本在5月底宣布对23种半导体设备和材料进行出口限制,7月23日起正式实行。然后是荷兰在6月30日宣布,进一步收紧光刻机出口政策,高端DUV光刻机9月1日起将限制出口。
美国是想把事做绝,我们自然要展示态度。很多人担心出口管制会不会反过来又影响到我们自己,其实这也是没办法的事,但也还是有一些解决方法。
我们宣布出口管制后,美国半导体晶圆制造商AXT公司就称,其中国子公司将立即着手申请许可证,以继续从中国出口镓和锗基板产品。其实这就是一个思路,如果产品形成闭环,也就是国外公司的产品,主要是供应中国,那就可以发许可证,反过来,如果中国公司产品出口受限制,那上游你也别想趁机替代我。
总之,你能做初一,我就能做十五。

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