摘要：海运作为国际商业的支柱，正面临着全球不同咽喉要道发生的几场危机所带来的压力。其中最主要的危机是胡塞武装对亚丁湾和红海船只的袭击所造成的不稳定，而亚丁湾和红海是船只通过苏伊士运河的必经之路。这些袭击涉及无人机和导弹等先进设备，主要得益于伊朗的支持，引起了美国和英国军方的反应，使人们担心冲突会进一步扩大。全球航运最重要的大动脉之一现在似乎更加岌岌可危，从而引发了对该地区海上贸易可行性的质疑。华盛顿特区战略与国际研究中心Scholl国际商务教席和中东项目，分析了当前袭击事件的地缘政治基础以及长期冲突的可能性，并分析了它们对全球贸易的意义。
导言
海运作为国际商业的支柱，正面临着全球不同咽喉要道发生的几场危机所带来的压力。其中最主要的危机是胡塞武装对亚丁湾和红海船只的袭击所造成的不稳定，而亚丁湾和红海是船只通过苏伊士运河的必经之路。这些袭击涉及无人机和导弹等先进设备，主要得益于伊朗的支持，引起了美国和英国军方的反应，使人们担心冲突会进一步扩大。全球航运最重要的大动脉之一现在似乎更加岌岌可危，从而引发了对该地区海上贸易可行性的质疑。华盛顿特区战略与国际研究中心Scholl国际商务教席和中东项目，分析了当前袭击事件的地缘政治基础以及长期冲突的可能性，并分析了它们对全球贸易的意义。
问题1：胡塞武装为什么要攻击红海的商业航道？
答1：胡塞武装将其对红海船只的袭击描绘成声援巴勒斯坦人的行为。他们希望贸易中断的代价将鼓励西方政府向以色列施压，迫使其接受加沙停火。不过，他们也在抓住机会提高自己在也门的声望。经过十年的冲突，也门人正经历着深刻的经济和人道主义危机，胡塞武装正竭力提供基本服务。这些袭击转移了人们对国内挑战的关注，让胡塞武装得以将自己描绘成站在反对以色列和美国的地区战争的前线，捍卫巴勒斯坦的事业。最后，胡塞武装在全球舞台上缺乏合法性；这个以也门为基地的组织正试图吸引国际社会的关注，并证明更大的行动者不能无视他们的存在。
问题2：航运公司如何应对？
答2：袭击风险的大幅上升，已导致航运公司重新考虑经由红海通过苏伊士运河。12月15日至19日期间，有13家航运公司宣布暂停往返以色列的航程或途经红海的航程。
货物保险在决定是否冒险通过红海的过程中发挥了重要作用。跟踪货物保险的分析师发现，红海和曼德海峡航程的保险费率急剧上升。根据日内瓦安全政策中心执行研究员阿里-艾哈迈迪的说法，这些费率通常为船上货物价值的0.6%，而现在则高达2%。货物保险公司还额外收取战争风险保费，进一步提高了苏伊士运河航线的价格。集装箱船，其次是汽车运输船，改道的频率最高。集装箱船是所有货船中的一个子集，用集装箱运输货物。与散货船或碳氢化合物油轮相比，这些船舶通常价值更高，因此保险费用也更高。
马士基是世界领先的航运公司之一，也是选择无限期暂停红海航线的众多公司之一。2023年12月14日，马士基公司报告说，他们的船只马士基直布罗陀号发生了一起险情，导致他们暂时中止了通过曼德海峡的所有航线。五天后，他们指示其船只绕道好望角。当美国的"繁荣卫士行动"（OPG）启动时，马士基选择继续穿越红海，驶向苏伊士运河。然而，"繁荣卫士行动"未能阻止12月30日对另一艘马士基船只"马士基杭州"号的袭击。此后，马士基再次将所有驶往苏伊士运河的船只绕道好望角，直至另行通知。
对于欧亚航程来说，改道好望角会使航运时间增加30%至50%。这不仅会产生直接的经济影响，还会给各航运公司带来中期物流问题。马士基开始发布未来几个月内的先期船舶改道计划。例如，原定于3月12日从荷兰驶往马来西亚的"马士基莫斯科409E号"已经接到了驶往好望角的改航令。新的预计抵达印尼日期是2024年4月8日，比平时多了近17天。
红海危机并没有完全停止红海地区的贸易。据推测，货物价值较低、风险承受能力较高的船只认为值得一去。
问题3：冲突会带来哪些宏观经济后果？
答3：红海危机在短期内直接导致了货运延迟和价格上涨。尽管对船只的袭击与中东地区不断变化的冲突有关，因此从中长期来看难以预测，但随着航运公司开始为旷日持久的冲突做准备，延误和成本上升极有可能持续到接下来的几个月。
根据国际货币基金组织截至2024年1月22日的数据，曼德海峡七天滚动平均通过率与去年同期相比下降到46%。苏伊士运河的通过量与去年同期相比上升了63%，而好望角的通过量则上升了70%。船舶改道的增加增加了燃料和劳动力成本，同时减少了到达目的地的平均货运量。
由于船舶改道，埃及苏伊士运河的收入也受到了影响。截至2024年1月12日，收入比2023年下降了40%。对埃及经济而言，更糟糕的是，运河费是以外币支付的，而由于通货膨胀迅速增长，政府很难获得外币。
改道和随之而来的价格上涨以不同的方式影响着不同的航运业。运输价值较低货物（通常是原材料）的散货船受到的影响与运输价值较高货物的货船不同。跟踪各种原材料运输成本的波罗的海干散货运价指数可以让我们深入了解航运延误对宏观经济的影响。虽然该指数在12月上中旬曾一度飙升至3000美元以上，但截至1月22日，海运成本已降至1503美元，接近正常水平。
另一方面，与散货船相比，货船运输价值更高，因此更有可能避开红海，其价格持续上涨。德鲁里的世界集装箱指数（跟踪货轮运输一个40英尺集装箱的平均价格）从2023年12月14日的1521美元/40英尺跃升至2024年1月18日的3777美元/40英尺。通常经由红海的亚洲至欧洲航线的价格涨幅最大。2023年12月14日至2024年1月18日期间，上海至洛杉矶的运价从1985美元/40英尺跃升至3860美元/40英尺。
虽然这些数字表明价格会立即上涨，但从长远来看，其他经济因素也会影响航运成本。据《金融时报》报道，承运公司已经加大了船舶采购力度。2022年至2025年期间，全球集装箱航运运力预计将增加约25%，这将有助于控制价格。
问题4：地缘政治如何影响红海危机的命运？
答4：红海危机与中东冲突的命运息息相关。虽然不清楚胡塞武装袭击货轮是否纯粹是为了声援巴勒斯坦事业，但加沙持续的人道主义危机为胡塞武装继续发动袭击提供了国际政治掩护。沙特阿拉伯和埃及等主要地区行为体的参与选择有限，因为他们不想被视为站在以色列一边。
世界各国政府都在继续进行符合其航运利益的外交和战略算计。印度一直坚定地支持以色列，它依赖苏伊士运河向地中海出口，在红海危机中暴露出很大的风险。印度商工部表示，印度向欧洲出口的所有商品中，约有80%是通过红海地区的海上运输。对欧盟的出口占印度货物出口总量的15%。据报道，印度政府已与伊朗举行外交会谈，并正在采取进一步措施保护其出口商免受胡塞武装的袭击。
同样，中国95%的出口依赖航运，因此确保红海航道的安全也关系到中国的经济利益。然而，中国政府在外交上处境艰难。中国外交官对以美国为首的军事行动表示担忧，倾向于与动武干预保持距离。中国很可能已经考虑到，他们在红海的船只不会像亲以色列的西方船只那样成为胡塞武装袭击的目标。根据彭博社的报道，中国在红海的一些船只一直在使用信号来宣传自己的国籍以及与以色列没有经济联系。
无论外交接触如何，近期对船只的袭击可能还会持续。胡塞武装在也门的声望越来越高，在加沙冲突持续的情况下，他们对停止袭击兴趣不大。即使以色列结束战争，袭击也可能继续。胡塞武装乐于看到与美国直接交战的前景，因为这将增强他们的合法性，而且他们并不认为这对他们的统治构成生存威胁。
结论
由于保险费率暴涨导致航运改道好望角，价值较高的航运受到的影响最大，但价值较低的航运，比如散货船，仍在红海过境。因此，高价值货物的航运价格持续上涨，而散货船的航运价格则基本恢复正常。袭击事件本身不可能很快得到解决。除了以色列与哈马斯的冲突不可能很快平息外，胡塞武装意识到他们的袭击会吸引国际关注，并分散也门民众对该组织无力提供基本服务的注意力，这加强了他们目前的行动方针。
华盛顿特区战略与国际研究中心（CSIS）2024年1月22日Thibault Denamiel， William Reinsch和 Wil lTodman
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