未来窗口期有多长?为啥布林肯年初不来,找个气球当台阶也不来,但到了年中,无论如何必须要来?因为从去年底开始的这个窗口期,到年中,尤其是军舰拦截事件之后,已经濒临破碎,需要双方确认是否能延期。
目前来看,至少延期了四个月,因为年底在美国,将会举行APEC领导人会议,这次布林肯来,肯定提了邀请,但是我们目前还没有明确答复是否会去,尤其是是否会会晤,所以通报里都没有提及。
那么进一步延伸下去,就是窗口期,到底是年底结束,还是延到明年年中?现在来看,则需要看11月在美国举行的APEC领导人会议,双方是否有进一步的共识。如果有,可能会再续半年,如果没有,就要准备逐步的试探与恶化,甚至要准备迎接惊涛骇浪。
所以做投资,在去年底,我认为到今年4月份是安全的。现在来看,到9月份应该也是安全的。但是再往后,需要到时候再评估。
而这里反复提到的一个背景,就是中美关系的趋势,是向下的趋势,在这个趋势里,你是看反弹,还是看反转?对于缓和窗口期过高的期待,就是期待大幅反弹回到过去的高位平台,而我说的窗口期,是继续盘整,只要没有破位开始大幅下跌,就已经算是窗口期了。
现在美国最主要的事,其实还是金融上的紧缩加息,目前6月是暂停加息一次,而7月怎么办?现在还没有明确的信号,事实上也不可能有。因为这很可能取决于接下来美国商务部长、财政部长的访华能否成行,以及能否达成一些合作共识密切相关。
但回到整体的态势上看,我倾向于美国会继续加息,事实上,布林肯再次确认窗口期,在其他层面的松口,不就是要在金融上继续进攻吗?你去看汇率走势,其实已经给出答案了。
而在美国的角度,毕竟到现在为止,美国在金融层面,还要跟欧洲日本搞货币互换托底,等于一无所获之外,还得搭钱进去。这如何能解决美国的问题?
“大国竞争不符合时代潮流,更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战”,这句话其实已经揭了美国的老底了。所以还是那句话,放弃幻想,降低预期,最后还要再加一句,确保生存。
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