与最大的客户欧洲脱节后，天然气行业需要寻找新的市场。该行业的国家收入减少了66亿美元，这也表明乌克兰战争的经济成本的一个侧面。
俄罗斯现有的大部分天然气出口基础设施都指向西方。对莫斯科来说，不幸的是，它的大多数天然气客户现在都在东部，而它为这些客户提供天然气所需的许多基础设施还没有建成。这种管道和客户的不匹配，可能需要多年才能解决，也就构成了莫斯科对乌克兰的攻击所引发的更大问题的一部分。这场战争使俄罗斯与欧洲这个最大的天然气出口市场失之交臂。那么，俄罗斯这个拥有世界上最大的储量的国家，是如何处理所有这些闲置的天然气的呢？
2021年，俄罗斯向欧洲输送了约1500亿立方米的管道天然气。它足以满足德国、法国和奥地利的年消费总量。欧洲占该国天然气出口量的三分之二，包括液化天然气的流量。自从乌克兰入侵严重削弱了这一贸易以来，莫斯科一直在寻求新的市场，扩大其他市场，并承诺向俄罗斯尚未进入国内网络的地区提供天然气。
俄罗斯管道天然气由西向东转移
资料来源：彭博社根据Gazprom、Ukrtransgaz和俄罗斯政府的数据计算得出。
注：通过Turk Stream和Blue Stream流向土耳其的每日流量数据不可用。Turk Stream的流量数据只代表流向欧洲的每日流量。乌克兰的数据是基于过境协议，而不是其天然气网络的总容量。
即使有这些努力，俄罗斯也没有客户来购买大约900亿立方米的管道天然气，这是去年流向欧洲的估计下降量，增加了其受到严重制裁的经济压力。今年天然气价格下降了50%以上，进一步挤压了收益。石油和天然气共占俄罗斯战前预算收入的三分之一以上。虽然石油一直在流动，但俄罗斯的天然气行业一直处于旋风的中心，国家和该国最大的生产商Gazprom PJSC的天然气收入都被削减。
与2022年同期相比，今年前五个月的天然气产量下降超过13%。出口到欧洲的管道天然气的Gazprom公司占了这一下降的大部分。如果不是俄罗斯最大的液化天然气生产商Novatek PJSC保持产量不变，以及Rosneft PJSC向国内市场泵送额外的供应，下降的情况会更加严重。
欧洲领导人指责莫斯科在战争开始时利用停止供应的借口来惩罚支持乌克兰的国家，从而使天然气流动成为武器。因此，价格飙升，欧洲在去年夏天用该地区有史以来最昂贵的天然气填满了储气罐，部分原因是北溪管道系统的流量被封，该系统随后被爆炸损坏，并在去年9月无限期关闭。温和的冬季帮助欧洲摆脱了深刻的能源危机，但对莫斯科来说，取代欧洲并不那么容易。根据财政部的数据，与2022年同期相比，1月至5月的天然气收入下降了近45%，为7100亿卢布（83亿美元）。
天然气收入图表
在对欧洲出口减少的情况下，俄罗斯来自天然气税的预算收益下降了
来源：俄罗斯财政部
注：2022年10月至12月的矿产开采税收入因每月对俄罗斯天然气公司征收4160亿卢布的临时暴利税而得到提升。在2023-2025年期间，该公司还将每月额外支付500亿卢布的MET
"当国家受到制裁时，最初会有一段时期，他们会努力适应新的形势，"资深能源投资者ARCFinancial的总经理Peter Tertzakian在谈到更广泛的制裁对该行业的影响时说。"然而，制裁越严厉，一个国家通常在想办法克服制裁方面就越有创造力。"
俄罗斯已经加快了其对中国的支点。今年早些时候，弗拉基米尔-普京总统宣布，在靠近中国边境的俄罗斯东部发展天然气生产、加工和运输设施，具有"真正的战略意义"。然而，中国国家主席习近平3月对莫斯科的访问未能使中国政府立即承诺购买更多俄罗斯天然气。
克里姆林宫转向中国将需要建造新的管道，以补充2019年12月开始运行的"西伯利亚之力"环节。流向中国的货物只是战前流向欧洲的货物的一小部分，但它们已经增长，预计今年将增长42%，达到220亿立方米，然后到2025年增加到每年380亿立方米，足以满足法国的年消费量。
在入侵乌克兰之前，俄罗斯天然气工业股份公司与中国签署了第二份供应协议，根据该协议，该能源公司将在25年内通过第二条被称为远东路线的管道每年再输送100亿立方米的天然气，该管道目前尚未建成。
据莫斯科方面称，关于所谓的"西伯利亚之力2"项目的谈判，如果成功，该项目将使俄罗斯流向中国的天然气增加一倍，达到近1000亿立方米。现在谈判已经"进入最后阶段"数月。即使在2023年底前达成协议，也需要至少五年的时间来建设管道，这凸显了莫斯科要在一夜之间取代欧洲是多么困难。
牛津大学能源研究所高级研究员Vitaly Yermakov说："中国似乎没有谈判的时间压力。而俄罗斯正坐在一颗定时炸弹上，面临着天然气出口量可能急剧减少的情况。"
俄罗斯天然气工业股份公司扩大其"西伯利亚之力"管道
市场上有些人认为部分恢复流向欧洲依然可能，但现实是，在某个阶段，欧盟将背弃俄罗斯天然气。但是，大多数人认为，触发因素将是欧盟2050年温室气体排放的净零目标，而不是军事冒险主义，他们将有更多时间来适应。
"即使战争明天就要结束，如果俄罗斯发生政权更迭，而且是在国际法的框架下进行的更迭，俄罗斯也已经触犯了欧洲企业和政府的信任，"伍德麦肯兹有限公司全球天然气研究主任卡特琳娜-菲利彭科说。"重建这种信任需要时间，而且要回到任何形式的额外数量。"
挨家挨户地售天然气
挨英国和波罗的海国家等一些国家直接禁止俄罗斯天然气，包括液化天然气，该地区更多的政府呼吁公司减少对俄罗斯天然气的依赖。但是，到目前为止，对来自俄罗斯的天然气流动实行全面禁运在欧盟的政治上是不可取的。尽管如此，西欧市场适应俄罗斯管道天然气减少的速度，对俄罗斯天然气工业股份公司的打击尤其大。2022年的产量减少了20%，至4126亿立方米，是至少15年来的最低值。而其归属于股东的净收入下降超过41%，至1.23万亿卢布。
土耳其历来是俄罗斯天然气工业股份公司的前三大买家之一。根据俄罗斯天然气工业股份公司的最新数据，俄罗斯对该国的管道天然气出口在2021年达到近270亿立方米，高于2020年的164亿立方米。
俄罗斯现在正寻求利用这种关系，利用土耳其向欧洲转运出口。总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安将自己定位为俄罗斯和乌克兰之间的调解人，他欢迎普京在土耳其建立一个贸易中心的想法，莫斯科的天然气可以在那里销售，但细节仍然很模糊。
俄罗斯天然气工业股份公司已经与安卡拉分享了其创建该中心的概念计划。该公司还加强了与一些前苏联共和国的谈判。它在6月与乌兹别克斯坦签署了一份供应合同，并正在与阿塞拜疆和土库曼斯坦讨论合作的机会。与哈萨克斯坦的谈判似乎有了进一步的进展，双方在2023年初签署了一项合作协议，这可能会促进俄罗斯天然气的进口，但也会导致建设新的管道，将燃料转运到中国。
所有这些选择，比如土耳其贸易中心、中亚的新市场和通往中国的额外管道，都需要重大的政治争论才能取得进展，使俄罗斯在短期内对如何处理其剩余天然气的选择有限。
产量下降表明，大部分天然气都留在了地下。
减少开采
俄罗斯的天然气产量下降，因为该国限制了流向欧洲的管道。
资料来源：行业数据
注：产量不包括燃烧量和技术性天然气损失，能源部在计算历史天然气产量时也不包括这些。
然而，俄罗斯液化天然气的出口正在蓬勃发展，尽管起点很低，占今年西欧液化天然气进口总量的12%。法国、比利时和西班牙在2022年从俄罗斯进口了创纪录的数量，欧洲官员开始密切关注这一事实。荷兰和西班牙都在采取措施禁止从俄罗斯进口液化天然气，但整个地区不太可能很快停止从莫斯科购买超低温燃料。
莫斯科希望在本世纪末将液化天然气产量提高三倍，它可以利用流向欧洲的流量下降后的剩余管道能力来实现这一目标。诺瓦泰克公司希望将摩尔曼斯克的一个拟议中的液化天然气设施与俄罗斯天然气工业股份公司的天然气网络连接起来，此举可使该公司将以前通过管道输送到欧洲的天然气液化。
总部设在瑞士的MET国际公司曾从事俄罗斯管道天然气的贸易。现在，它与其他贸易商一起，依靠全球液化天然气交易来填补欧洲天然气需求的缺口，MET的首席执行官GyorgyVargha将这项任务描述为"巨大的"。
Vargha说："关系的类型是不同的，你突然必须与全球贸易商、亚洲公用事业、美国和非洲公司联系。这对整个欧洲的能源买家来说是一个重大转变。"
让家庭之火继续燃烧
在战争开始之前，俄罗斯已经在扩大国内的天然气网络。这一进程正在俄罗斯广阔的领土上加速进行，以促进需求和支持生产。普京去年说，"只要有可能，天然气，无论是管道的还是液化的，都必须到达消费者手中"。我们的目标是到2030年将国内的燃料获取率从去年的73%提高到83%。
为了实现这一目标，天然气行业将需要连接像亚历山德拉和阿纳托利-阿利科夫这样的家庭，他们住在列宁格勒地区的一个村庄。今年1月，这对夫妇接待了前总统、普京在俄罗斯安全委员会的副手德米特里-梅德韦杰夫的来访。在喝茶和吃包子的时候，从电视上可以看到，梅德韦杰夫透露了他访问的原因：这间小屋在建成15年后刚刚被加入天然气网络。
梅德韦杰夫对电视摄像机说："刚刚收到天然气的人脸上都有笑容，我们刚刚看到了这一点。"你可以'分辨'出来，就像他们说的那样，"他补充说，似乎是在嘲笑那些被迫更换俄罗斯天然气的欧洲家庭。
撇开宣传不谈，俄罗斯和它的天然气行业可能在未来几年都会感受到"不同"。
2023年6月29日布隆伯格新闻
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