【文/观察者网 吕栋】

“虽然全球经济面临逆风,但在vivo、OPPO、小米、联想和华为等中国厂商强劲增长的带动下,智能手机市场依然展现出韧性。”当地时间10月14日,市场调研机构IDC高级研究经理Will Wong说道。

根据IDC最新统计数据,今年三季度,全球智能手机出货量约3.2亿部,同比增长4%。尽管存在宏观经济担忧,但全球手机出货量已连续第五个季度增长,今年下半年开局强劲。

与此同时,Canalys发布的报告显示,今年三季度,全球智能手机出货量同比增长5%,是连续四个季度实现增长。这主要得益于新兴经济体的强劲需求,以及北美、中国和欧洲市场处于换机周期的早期阶段。

Counterpoint给出的增速只有2%,但指出这是2018年第三季度以来,全球智能手机市场首次在三季度实现同比增长,也是市场连续第四个季度实现增长,证明了行业正在复苏,从十年来最低的销量中反弹。

全球手机市场:vivo、华为等中国厂商“增长强劲”,iPhone16仍被看好

图源:IDC

观察者网梳理发现,IDC和Canalys给出的全球前五大手机厂商排名恰好一致,且各厂商四舍五入后的份额也相当,比如三星和苹果的份额都在18%左右,小米的份额约为14%,OPPO和vivo的份额都在9%左右。

Counterpoint给出的前五大厂商排名也一致,但该机构统计的三星市场份额为19%,苹果份额为16%,小米、OPPO和vivo的份额与前两机构统计的一致。

在增长势头上,根据IDC三季度数据,三星手机全球出货量同比下滑2.8%,是前五大厂商中唯一下滑的品牌,苹果出货量同比增长3.5%,中国品牌增速更快,vivo增长22.8%,OPPO增长5.9%,小米增长3.3%。

需要指出的是,IDC、Canalys等机构,和Counterpoint在统计口径上并不一致,前者统计的是出货量,也就是从工厂到最高一级代理手上的量,而后者统计的是销量,是到零售终端的量,下一步直接售卖给用户。

根据Counterpoint数据,今年三季度三星和苹果手机的销量均和去年同期持平,中国品牌增速也明显高于前两者,小米销量增长8%,OPPO下滑3%,vivo增长10%。

全球手机市场:vivo、华为等中国厂商“增长强劲”,iPhone16仍被看好

市场上的国产手机 图源:观察者网

“小米延续强劲增长势头,连续第四个季度同比增长,小米在8月份也曾短暂位居全球第二。OPPO位列第四,创下2023年第三季度以来的最高销量。vivo表现优于同行,第三季度在前五名中同比增长最快,该品牌现在已成为全球两大智能手机市场中国和印度的第一大OEM(原始设备制造商)。”报告写道。

中国品牌增速较快,虽然新兴市场扩张有一定推动,但同时也与国内市场的表现分不开。

vivo今年继续在中国市场位居销量第一,Y36和Y200系列等中低端机型的热销,有效地吸引了大量价格敏感型消费者,同时中端市场S19和X100系列也做出了贡献,帮助其在整体市场份额上保持领先。

同时vivo也试图在高端市场取得突破,vivo X100系列收获一定口碑。10月14日发布的vivo X200系列,成为iPhone16之后第一个登场的国产直板旗舰,号称在影像、性能、AI和屏幕等领域实现“一超多能”,并且vivo还宣布与半导体IP巨头Arm成立联合实验室,并与联发科从底层联合定义3nm天玑9400处理器。

全球手机市场:vivo、华为等中国厂商“增长强劲”,iPhone16仍被看好

vivo推出X200系列 图源:观察者网

华为虽然仍没有进入全球前五,但在国内市场表现强势。根据CINNO Research数据,今年8月,华为手机时隔46个月,国内销售额再次超过苹果。除了华为Pura 70及Mate 60双旗舰贡献外,在折叠屏市场,华为国内份额也占据了30%,位居第一,8月华为折叠屏国内销量同比增长119%。

“我们看到全球前五名以外的品牌也在快速增长。华为和摩托罗拉以近30%的同比增长率领先。摩托罗拉和谷歌也在第三季度创下了有史以来最高的智能手机销量。”Counterpoint的全球市场报告写道。

随着四季度开启,手机市场又到了密集上新期。vivo X200系列率先登场,紧随其后,OPPO Find X8系列、小米15系列、荣耀Magic7系列,以及最受关注的华为Mate70系列等国产旗舰都将相继亮相,它们在影像、AI、屏幕、系统体验等方面的进步革新,很可能将给iPhone16带来更大压力。

然而,尽管今年上半年苹果手机已经掉出中国前五,三星更是早就没有太多存在感,但机构分析师似乎对这两大巨头的全球市场表现仍有信心。

“苹果全球销量在三季度增长了1%,并在9月成为全球最大品牌,这得益于iPhone16的发布,尽管iPhone16系列的销量保持平稳。即使iPhone16系列最初的销量持平,但我们预计iPhone16系列的需求将保持稳定,因为iPhone的用户规模基数很大。”Counterpoint研究总监Tarun Pathak评论道。

全球手机市场:vivo、华为等中国厂商“增长强劲”,iPhone16仍被看好

苹果新发布的iPhone16系列 图源:观察者网

Canalys分析师Runar Bjørhovde提到,今年第三季度,苹果全球出货量达历年以来同期最高水平,其从未如此接近全球第一的宝座。对iPhone15系列以及苹果老机型的持续强劲需求,为其第三季度的表现起到至关重要的作用。由于市场需求向高端设备的转移,加上疫情期间购买的设备正进入换机周期,这些因素都使得苹果收获颇丰,尤其在北美和欧洲等地区。

“尽管首发反响一般,但随着Apple Intelligence扩展到新市场,以及支持更多语言的情况下,预计iPhone16将帮助苹果在2024年继续保持强劲增长,并将其发展势头延续到2025年上半年。”他说道。

但不可否认,苹果各方面的护城河已不在像从前那么深厚,无论是直板机还是折叠屏,智能手机的创新趋势越来越由中国品牌引领,最终反映在销量上。

在提到三星时,IDC欧洲、中东和非洲地区客户设备副总裁Francisco Jeronimo表示,尽管出货量整体下降,但三星在市场中的领先地位并未改变。由于Galaxy AI功能手机的占比增加,该季度的平均售价有所上升,因此三星在高端市场的份额仍在持续增长,“三星开始在其他型号的手机上推出AI功能,并推出了配备AI功能的新款Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6折叠手机,这有助于在高端市场实现更好的表现。”

从眼下的数据来看,全球手机市场的复苏势头仍在延续,但随着换机周期的延长和消费者心智成熟,市场增速已经开始放缓。根据IDC数据,今年前三个季度,全球手机出货量增速分别为7.8%、6.5%和4%,Canalys统计的数据与此趋势类似,甚至已经有行业人士警告,全球电子行业上行周期或正在接近顶峰。

但与此同时,高端手机市场的增长或将更加明显。Counterpoint报告提到,消费者在新智能手机上的支出比以往任何时候都要多,这推动了该行业的价值增长。到2024年,每四位购买智能手机的消费者中,就有一位将花费超过600美元(约合人民币4269元),这一细分领域是诸如生成式AI等新技术发挥作用的地方。

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