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千亿市场空间可期，智能汽车激光雷达星辰大海，核心标的一览
一、6月新车上市潮，造车新势力争相搭载激光雷达。
6月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，供应商分别为图达通、禾赛、华为。其中理想L9预售订单已达3万，哪吒S预售订单5216台，其中激光雷达选配率已达21%。6月23日港股上市公司舜宇光学在投资者交流会表示，现有35个左右激光雷达项目中有约21个车型用到了舜宇的产品，产业前景一片向好。我们认为，6/7月为新车发布潮，8月起进入交付期。随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付，汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律，而激光雷达则为当前汽车电子兼具确定性和弹性的细分赛道。
二、上车第一步已达成，远期千亿蓝海空间可期。
根据目前官宣上车的近30+车载项目测算，我们预计22年上车50-60万颗激光雷达，明年预计3-4倍增速达到200-300万颗，激光雷达上车第一步已达成。未来随着L3级自动驾驶的不断落地，激光雷达也将在乘用车市场持续渗透。从单价趋势看，预计激光雷达价格将由2021年的1500美元/颗下探至2025年的400美元/颗。从乘用车市场激光雷达的需求看，预计全球的需求量将由2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。测算2025年全球及中国车载市场激光雷达市场规模分别为127亿美元、66亿美元左右，两大市场2021-2025年CAGR均接近150%。
三、技术路径百花齐放，本土厂商处于优势地位。
技术路径处于百家争鸣的状态，目前仍以905nm波长、ToF测距方式的半固态激光雷达为主，建议关注未来1550nm波长、FMCW测距方式的固态激光雷达的发展动态：车载激光雷达技术路径众多，核心关注能否过车规以及成本问题。按扫描方式分：主要有机械式、半固态式、固态式三类激光雷达，目前半固态方式以其相比于机械式方案更低的成本及满足车规要求而占据主流地位，从长期看，固态式方案采用半导体工艺将激光雷达一些核心部件集成于芯片进一步缩小体积，随着未来纯固态方案的进一步成熟，有望得到商业化大规模采用。
综上，激光雷达星辰大海，国产供应链投资机会众多。激光雷达按结构可划分成发射、扫描、接收、信息处理四个模块，细数国产供应链机会：
1）发射：模组-炬光科技，激光芯片-长光华芯、纵慧芯光（初创）；
2）扫描：光学-舜宇光学、永新光学、水晶光电、蓝特光学、腾景科技、福晶科技等；电机-鸣志电器、湘油泵。
3）接收端：奥比中光（拟上市）、南京芯视界（初创）、灵明光子（初创）、阜时科技（初创）。
4）信息处理：FPGA芯片-安路科技。
SPAD芯片厂商阜时科技，预计2022年上半年完成Pre-IPO
阜时科技成立于2017年11月，总部位于深圳，专注于激光雷达SPAD芯片设计，是集成电路设计企业、高新技术企业、广东省人机交互传感器工程技术研究中心。其产品主要有SPAD芯片、光学传感芯片和3D视觉芯片，应用于智能汽车、机器人、智能玩具、手机、智能门锁、刷脸支付等领域。目前，公司已完成A轮和B轮融资，累计融资金额超4亿元，投资机构包括力合、中国银宏、新恒利达等。阜时科技虽然成立时间不长，但已积累了SPAD、光学传感和人脸识别三大产品线。阜时科技CEO莫良华告诉36氪，公司预计2022年上半年完成Pre-IPO轮融资。
随着汽车、商用机器人、AR/VR等产品对自动驾驶技术需求的增强，激光雷达等视觉技术也迎来发展。阜时科技从2019年开始，组建新技术研究院，攻关激光雷达传感芯片。
APD（雪崩二级管）是用于激光雷达的关键部件，但存在系统复杂、功耗高、成本高的问题；将原本用于军工航天领域的SPAD（单光子雪崩二极管）技术用于民用激光领域，成为一个解决方法。
莫良华告诉36氪，APD（雪崩二级管）需要几百个光子才能有效检测，而SPAD（单光子雪崩二极管）能有效检测一个光子。SPAD在科研领域研究较多，大规模民用难度大，产品化门槛高。过往军工航天领域的SPAD器件主要是用砷化镓材料制作的，阜时科技研发了硅基的SPAD，这将成本降低到原来APD的十分之一，可用于民用激光雷达。
在技术研发难度上，莫良华告诉36氪，SPAD器件有三个难点：一是SPAD器件是集材料、工艺、设计于一体的综合性课题，需要多方技术基础才能研发；二是芯片设计的难度，光子飞行速度很快，波长较短，要同时接收多个光子，在高速电路上将芯片做到低功耗；三是抗干扰能力，SPAD具备高灵敏的优点，但环境光和其他激光雷达发射信号都会对SPAD器件造成干扰，影响功效甚至失效。
莫良华表示，阜时科技已经打通了SPAD器件，提高了光子的探测效率。此外，单光子雪崩二极管抗干扰能力较弱，阜时科技开发了一套系统方案，解决抗干扰问题。
阜时科技专门用于研发激光雷达的研究院共有近40人，博士11人，有部分是从海外招聘的高层次专业人才。研究院联合公司资深芯片设计团队用了两年多时间，攻破工艺、器件和电路集成难点，研发出SPAD激光雷达产品，现已开始量产供货。
目前，该芯片主要用于短距离测距，可用于扫地机器人、服务机器人、割草机器人和小鹏机器马一类的智能玩具。阜时已与乘用车激光雷达公司达成战略合作，联合开发车载激光雷达SPAD芯片和产品。
在视觉识别技术上，阜时科技积累较多。2018年10月，阜时科技在深圳推出了支付级识别的3D摄像头方案，在传统2D人脸感测技术的基础上，进一步提升了人脸感测的安全性和交互使用体验；2019年4月，阜时科技发布LCD屏下指纹方案，推动千元级手机的发展；12月，其3D结构光人脸识别智能锁量产；到2020年，阜时科技又开始研究双目3D识别技术。
莫良华表示，阜时科技的结构光视觉识别方案是世界第一个在门锁上量产的，2021年，公司双目机器视觉人脸识别的出货量达到510万套每月，实现细分领域出货量第一。同时，全球第一款屏下色温芯片独家量产于一线手机品牌旗舰机。
目前，阜时科技的产品和技术已经服务了10多个行业，为手机、IoT、自主移动设备、汽车等终端提供芯片及完整的技术解决方案，旗下共有超过50款不同型号的六大类芯片产品。
据悉，目前阜时科技正与小米、OPPO以及知名乘用车激光雷达公司等国内知名品牌进行产品合作，部分已正式量产上市。
莫良华表示，阜时科技2021年营收预计较上年同期增长十几倍，公司2022年营收预计再有十倍增长。
阜时科技创始人莫良华是南京大学微电子专业本科、香港科技大学集成电路设计专业硕士和清华大学集成电路学院博士生，曾参与908微电子产业重点工程和参与起草标准《生物特征识别防伪技术要求》，深耕人机交互领域十多年，带领技术团队在电容式触控和TDDI领域做到世界第一，在集成电路设计领域作为发明人获授权100多件国内外专利（其中美国专利20件），是模拟电路设计、混合信号芯片设计、芯片架构设计及系统设计等方面的资深专家。
在团队成员上，阜时科技共有200多人，研发占比超过70%，团队成员平均拥有10年以上芯片行业从业经验，主导设计的芯片历史累计出货近40亿颗。
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