2022年3月,根据steam平台的调查,游戏玩家中占比最高的显卡依然是2016年7月发布的GTX 1060显卡。到了12月,终于变成了2019年4月发布的GTX 1650显卡。但搞笑的是,GTX 1060与GTX 1650的性能在大多数游戏上区别非常微小。

挖矿带来的显卡涨价,使得玩家更新硬件的速度变慢

随着以中国为代表的各国政府力量打击虚拟货币,这部分半导体产能也逐渐得以释放,然而过去损伤的消费者意愿却不可能短期内恢复。今天因为半导体需求衰退损失最严重的厂商,也往往是“挖矿潮”中业绩表现最“亮眼”的,有道是“天日昭昭”,此言不假。

自从美国总统特朗普发动贸易战以来,半导体禁售成了美国最乐意使用,也是效果最好的武器之一。1月31日,根据彭博社报道,美国政府正考虑切断美国供应商与华为之间的所有联系,禁止英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品,包括4G芯片。

美国的制裁产生了两个影响:一是半导体市场萎缩,二是半导体竞争更加激烈。

过去中国体制内外的一部分市场,被永久性的消灭了。已经替换为自主芯片和操作系统的计算机,不可能再替换回来了。一些国产已经堪用的领域,即使今后制裁停止,国外厂商也很难再获得足够大的优势,而且这些领域正在越来越多。面对制裁,中国已经且势必继续向半导体领域大量投资,投资变多,势必使资本的回报率下降,进而影响商业资本继续投资半导体的决心。

无论是过去的芯片短缺,还是美国持续在半导体上搞破坏,都会使企业囤积更多的芯片。这就使得企业的议价能力和意愿也有所增加,至少不会再出现零库存生产的情况。

图自日经中文网

韩国半导体出口的下降,既受半导体产业走入瓶颈期的影响,也是搞乱市场的反噬,同时也受制裁和经济困难的挤压,因此是不足为奇的。