多年来，中国在关键矿产，也就是那些用于清洁能源转型和电动汽车（EV）电池的矿产供应链中的主导地位，已成为许多西方国家政府严重关切的问题。从华盛顿到布鲁塞尔，对中国主导的供应链的依赖被称为国家安全威胁。

现在，立法和政策已经到位，以加强政府对各国关键矿产供应链的控制，并在一定程度上限制中国的供应链。在2022年至2023年期间，加拿大、澳大利亚和欧盟国家采取了针对关键矿产的政策和战略，以确保供应链的安全、发展和多样化。在所有这些政策中，关键矿产及其供应链都与国家安全密切相关。

根据这些政策和立法，像加拿大这样的国家已经成功阻止了中国在矿产领域的一些投资。2022年11月，渥太华根据《加拿大投资法》，以国家安全为由，命令一些中国公司剥离在加拿大锂矿公司的股份。政府在决定中提到，"政府的决定是基于事实和证据，以及关键矿产主题专家、加拿大安全和情报界以及其他政府合作伙伴的建议"。

2022年8月，美国通过了《通货膨胀削减法》（IRA），"这是一项旨在使美国经济去碳化、重新建立关键矿产供应链和打破对中国依赖的立法"。该立法包含一系列经济措施，旨在激励美国公司在美国境内投资这些供应链。除了提供税收减免外，《通货膨胀削减法》还依赖于"友邦外包"，即美国依赖于在美国友好国家和与美国签有自由贸易协定的国家开采的矿产和发展的供应链。如果取得成功，原则上，《通货膨胀削减法》应允许美国发展自己的关键矿产供应链，减少对中国的依赖。

然而，这些政府倡议的成功，在很大程度上取决于其私营部门是否愿意支持各自政府的地缘政治优先事项，与中国脱钩。然而，到目前为止，情况似乎恰恰相反。中国私营或国有企业与西方私营企业之间的新合作关系表明，西方私营部门并不情愿支持本国政府。

法律限制和经济激励措施的效率似乎不足以阻止与中国实体的合作，有些公司甚至将其总部迁往别处，只为能与中国公司打交道。

加拿大SRG矿业公司和中国碳一新能源集团公司

2023年11月29日，加拿大SRG矿业公司宣布与中国碳一新能源集团达成协议。在该协议之前，中国碳一新能源集团于2023年7月签署了一项协议，同意投资SRG并收购该公司19.4%的股份。

签署的协议规定在摩洛哥开发一家电动汽车电池用石墨负极工厂。该协议还确认了中国炭一对SRG的1270万美元（1690万加元）投资，SRG虽然仍在多伦多证券交易所上市，但同意迁往加拿大境外。这一举动的目的就是要加快协议的签署，避免需要加拿大政府根据《加拿大投资法》进行审批。

作为一家总部设在加拿大的公司，SRG将面临政府以国家安全为由反对的风险，就像2022年11月发生的情况一样。SRG愿意搬迁以确保与中国实体的合作关系，这揭示了私营部门与政府的矛盾程度。

与中国合作的必要性，由经济和技术两方面的需要所驱动。中国在大规模、高效加工实体方面的早期巨额投资，为该国提供了技术优势和成本效益，而西方或任何其他国家在该领域的私营公司都需要这些优势和成本效益来保持盈利。由于在中国采购可能存在问题，因此，对于许多仍希望进入美国和欧洲市场的中国公司来说，在第三方国家进行外包是目前的必由之路。

摩洛哥，意想不到的赢家

通过利用美国与其他国家之间的自由贸易协定，以及与美国盟国企业在不同供应链层面上的合作关系，中国企业不仅找到了进入美国市场的途径，而且还找到了进入欧洲市场的途径，现在他们正试图利用"朋友-外包"的概念来规避《通货膨胀削减法》。

SRG与中国的炭一公司签约时，之所以选择摩洛哥，是因为摩洛哥在地理和经济上靠近欧盟国家和美国。摩洛哥距离欧洲只有几英里，还与欧盟和美国签订了自由贸易协定，这使其成为中国和西方/美国盟国公司在关键矿产领域合资的理想热点。

2023年9月，韩国最大的化学公司LG化学与中国浙江华友钴业旗下的友山公司宣布合作，在摩洛哥建设一座磷酸铁锂（LFP）正极工厂，计划于2026年投产，生产多达5万吨的磷酸铁锂正极。

中国整体战略成功的一个关键因素，就是美国盟国的私营企业愿意与中国企业在不同的供应链环节进行合作。在中下游，除加拿大外，韩国公司正在与中国公司发展锂加工和电动汽车电池制造方面的合资企业。在上游，澳大利亚公司与中国公司也有合作，特别是在非洲，双方正就多个锂项目开展合作。

值得注意的是，加拿大、澳大利亚和韩国都是美国于2022年6月发起的"矿产安全伙伴关系"的成员，该倡议旨在"在全球范围内促进对负责任的关键矿产供应链的公共和私人投资"。

在中国最新的战略举措中，最大的赢家将是摩洛哥这样的国家，因为摩洛哥拥有坚实的工业基础、稳定的政治和经济环境、毗邻欧洲的地理位置、与欧洲和美国的自由贸易协定，以及与韩国和加拿大等发达国家相比廉价的劳动力成本，这必将不断吸引更多的能源转型产业投资。因此，摩洛哥和其他国家发现自己是中美关键矿产供应链竞争的"附带受益者"。

华盛顿战略与国际研究中心2024年1月23日Christian Géraud和Neema Byamungu

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