当下的稀土战：地缘政治紧张局势正在改变稀土市场。随着其他国家加大生产力度，中国在稀土市场的主导地位正在逐步下降；西方国家政府正在鼓励国内稀土生产，以减少对中国的依赖，降低供应链风险；近期稀土价格的确出现波动和供应过剩，但是，由于稀土在高科技和绿色技术中的重要作用，预计稀土需求仍将保持强劲。
稀土市场正在经历供应链地理集中度的转变，西方国家在需求增长、关注国家安全以及稀土材料战略重要性的背景下，努力减少对中国的依赖。过去十年间，稀土的年供应量增加了两倍，几乎每年都创下全球产量纪录，从2013年的14.2万吨增至去年的35.9万吨稀土氧化物当量。
稀土市场正处于技术创新和地缘政治紧张局势的交汇点。中国长期以来的主导地位依然稳固，但随着澳大利亚和美国的生产商在政府的大力支持下加大生产活动，中国在全球产量中所占的份额从2010年的98%下降到2015年的78%，再下降到去年的67%，这一优势正在逐渐减弱。
中国仍占主导地位，但市场份额正在下降
尽管中国在上游采矿业的市场份额有所下降，但其绝对供应量仍在上升。更重要的是，中国在复杂的中下游加工和制造阶段的控制力已证明难以撼动。尽管稀土的地质资源相对丰富，但稀土之所以被视为稀有，是因为很难将矿石提取并分离成生产所需的单个氧化物。因此，经济上可行的矿藏很少。在与稀土加工相关的工业和技术要求较高的业务方面，由国家控制的中国综合市场处于领先地位。去年12月，中国对稀土萃取、分离、提炼和磁铁生产技术实施出口管制，这可能会减缓中国境外的新开发。西方政府需要继续提供财政支持，以放松中国业已确立的控制，增加其在整个稀土加工价值链中的市场份额。
促进国内稀土供应的地区政策
美国正通过《通货膨胀削减法》提供研究资金和项目融资，促进国内稀土价值链的发展。澳大利亚长期以来一直通过税收优惠政策支持稀土项目，而欧洲的目标则是通过《关键原材料法》的国内供应配额目标来增加供应。今年5月，美国和澳大利亚都宣布了应对中国竞争的政策。澳大利亚宣布在2024-2025年预算计划中扩大激励措施，为包括稀土在内的所有关键矿物提供10%的生产税收减免和预可行性项目资金。与此同时，美国拜登政府对来自中国的稀土磁铁征收25%的进口关税，自2026年起生效。
有几个国家拥有丰富的稀土矿储量，全球储量约为1.15亿吨，按照去年的产量计算，足够全球使用300多年。随着更多储量可能被发现，资源短缺并不是一个现实的问题。
稀土元素虽然与每年开采的30多亿吨金属相比数量很少，但对社会却至关重要，其独特的性质已被证明极难被替代。由于稀土元素在蓬勃发展的能源转型相关领域以及国防、人工智能和消费电子领域的高科技设备中发挥着至关重要的作用，最近对这17种富有光泽的银白色金属的需求有所上升。风力涡轮机和电动汽车（EV）电机等任何与电动运动相关的设备都需要永久磁铁，这是稀土的最大应用领域，这使得磁性稀土钕、镨、镝和钐成为需求最旺盛、价值最高的稀土之一。我们预计，在技术进步和社会电气化的推动下，磁性稀土仍将是主要的稀土。
中国与西方之间的竞争仍将继续
过去几年来，稀土供应量急剧增加，超过了需求量，导致稀土产品供过于求。这造成了一种不稳定的低价环境，许多生产商处于亏损状态。稀土价格以波动和难以预测著称，部分原因是稀土极易受到地缘政治风险和持续全球贸易争端的影响。价格不稳定的环境对供应商为利用新兴全球化供应链而推出的早期计划构成了挑战。
稀土已成为中国与西方之间正在进行的技术和经济竞争中的一个关键战场，双方都在继续争夺控制权，以确保稀土的可靠供应。
参见油价网2024年8月13日Rystad Energy
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