美国智库公开研究报告，分析锂电池供应链的友商化
CSIS2024年4月1日报告人：威廉-艾伦-莱因施、梅雷迪斯-布罗德本特、蒂博-德纳米尔和埃利亚斯-沙马斯
改革锂供应链是美国外交政策的重要基石。作为三篇系列报告中的第一篇，本报告讨论了锂供应链的加工和提炼阶段。鉴于中国的主导地位，报告评估了美国国内为提高提取和加工能力以及将供应链的一部分"友岸"给经济合作伙伴和盟国所做的努力。报告最后提出了一系列建议，以更好地利用经济和贸易工具，加强关键矿物和材料的获取和加工，重点是扩大与盟国的关键矿物协议。
（由于报告很长，也很专业，这里仅整理其中一部分）
概述
拜登政府和国会已经采取了一整套产业政策措施，这些措施将使锂离子电池的需求激增，尤其是在电动汽车领域。《基础设施投资与就业法案》（IIJA）提供资金，旨在建立一个由50万个充电器组成的"美国制造"电动汽车网络。《通货膨胀削减法案》（IRA）的税收激励措施为电动汽车电池制造商和消费者提供了数十亿美元的税收优惠，使得锂离子技术比以往任何时候都更受青睐。《通货膨胀削减法案》中的某些税收减免资格，包括对电池和电池材料的国内含量要求，包括用于支持清洁能源项目部署的材料。
本文概述了锂离子电池的基本构成，以及围绕几种不同的稀缺关键矿物投入的提纯过程的一些复杂性。此外，本文还通过研究预计将对未来市场产生影响的几种趋势，描述了美国目前和未来在全球关键矿物采购中扮演的角色。最后，本文阐述了拜登政府和国会迄今为止为提高关键矿物供应链的安全性所采取的行动，并在此基础上提出了一些建议。
目前，电池材料的加工主要集中在美国以外的少数几个国家，这对在地缘政治紧张局势加剧的环境中建立复原力是一个严峻的挑战。据美国内政部称，"清洁能源转型将使全球对锂、石墨、钴和镍等关键矿产的需求总体增长400-600%，而对某些矿产的需求增长将高出数倍"。
要了解美国如何在保持绿色转型的同时实现电池供应多样化的目标，需要考虑锂离子电池供应链的几个阶段。为了减少关键的依赖性并在这一领域建立更强大的全球供应链，政府应考虑平衡国内生产激励措施与现代化贸易关系，以最好地确保美国公司保持这些关键投入的充足供应。
政策建议
建立美国和盟国的能力以重新平衡这种依赖性，同时实现绿色转型的目标，这将需要一个连贯的、明确阐述的、由美国领导的工业政策，明确平衡国内生产目标、绿色能源转型目标、国内对盟国和合作伙伴进口投入的需求，以及必要时对中国进口投入的需求。
总统应责成一个跨部门团队起草一份产业政策计划，以促进国内锂离子电池生产的增长。鉴于其资源和已经完成的大量工作，政府应就实现目标所需的关键关键矿物、成分矿物和化学物质的未来需求做出具体估计和预测。这项评估还可以包括为确保供应以满足预计需求，需要建立哪些关键矿物、成分矿物和化学物质和其他强化的贸易关系。例如，标准普尔最近的一份报告评估称，虽然到2035年，锂的采购相当有可能满足《通货膨胀削减法案》的需求，但钴和镍的供应却不太可能跟上。如何改善贸易关系，为美国制造商提供更多更稳定的投入品供应，这对扩大国内生产至关重要？
就多样化而言，与其他国家的有效合作至关重要。CSIS此前就这一主题开展的工作得出结论，只专注于国内制造业并不是最有成效的恢复之路，而应将重点放在"友商"上，具体就是鼓励将供应链转移到不对国家安全构成威胁的国家，并与这些国家发展"可信赖的贸易伙伴关系"。此外，美国还应在现有协议的基础上，加强与其他国家在电池供应链关键领域的监管合作。
政府关于供应链政策的声明经常提到与友国和盟国合作的重要性，但现在越来越清楚的是，如果没有国会和国内利益相关者的支持，本届政府可能无法真正达成一套可行的国际贸易与合作协议，以提高该行业的供应链安全。没有国会和国内利益相关者的支持，政府争取签订更多关键矿物、成分矿物和化学物质的努力就会失败，而围绕美国锂离子电池生产可行性的商业不确定性也会继续增加。当务之急是，政府应与国会合作，就美国应如何平衡该领域的贸易、工业和气候政策目标达成坚实的两党共识。与英国、欧洲、印尼、阿根廷和刚果民主共和国等关键国家缔结几项谅解备忘录，对于加强供应链的弹性非常重要。
《通货膨胀削减法案》的歧视性内容将在下一篇文章中讨论，这些内容引起了尖锐的批评，并可能导致贸易伙伴的报复，从而不必要地威胁到以可信赖的贸易伙伴和绿色转型为基础的战略。同样，如果国会不能更积极地参与贸易协定的制定，不能更好地调整国内采购的立法要求，那么就不可能采取多边方式来发展友商和减少对中国的依赖。
当务之急是，政府应与国会合作，就美国应如何平衡这一领域的贸易、工业和气候政策目标达成坚实的两党共识。
考虑到《通货膨胀削减法案》中反映出对自由贸易协定伙伴的偏好，政府应研究增加对拥有大量关键矿产储备的自由贸易协定伙伴（如自由贸易协定伙伴智利的锂矿或加拿大的钴、石墨、锂和镍矿）投资的方案。美国要想成功达成此类协议，不仅要就开采机会进行谈判，还要对其他国家提出的在其国内建立更多高附加值提炼业务的要求做出回应。此外，美国应推动监管改革，以激励国内生产供应链的关键组成材料。
结论
根据两党联合成立的众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会的说法，随着时间的推移，中国的国内产业政策"有效地垄断了众多关键的矿产供应链，包括采矿、矿产加工、精炼、冶金和最终用途制造"，使得美国和世界上的许多国家都依赖于中国。美国的可再生技术（主要是锂离子电池）和实现绿色转型所必需的重要矿产原料都依赖进口。
在锂离子电池生产所需的材料加工方面，拜登政府正从多方面努力鼓励在美国进行更多生产。然而，《通货膨胀削减法案》的补贴政策将大大增加对锂离子电池的需求，其需求量将远远超过美国目前的生产能力和某些关键矿产原料的供应量。因此，利用一揽子补贴计划（其中主要是《通货膨胀削减法案》）和贸易工具（如《综合采矿协定》）来激励美国合作伙伴和盟国的生产，是难题中的关键一环。
阻碍美国生产商从中国采购电池生产所需的关键材料，哪怕是少量的稀缺材料，并强制执行国内含量要求，限制美国企业转向其他国家以满足生产投入需求的能力，将使绿色转型目标更加难以实现。美国当前政策的三个要素--通过《通货膨胀削减法案》等雄心勃勃的一揽子政策来激励绿色转型、在关键部门进行能力重构，以及从中国转向多元化，这些做法反映了相互冲突的目标。远离中国的多元化政策和生产能力转移政策将阻碍长期环境目标的实现。因此，美国必须采取"友商"方式实现绿色转型，并允许锂离子电池供应链下游的美国企业获得足够的矿产和材料来扩大生产规模。
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