在刚刚过去的2022年,中国船厂首次在接单量、完工量和手持订单量三大指标上全面超越日韩船企。对此,已经“放弃”和中国争夺第一的韩国造船业已经降低接单目标,希望通过“选择性接单”将LNG船等高附加值船舶市场作为“最后阵地”。

波罗的海国际航运公会(BIMCO)最新发布的报告指出,2022年中国船厂在全球市场所占份额达到47%,超过日本和韩国的总和。20年前,中国船厂所占的市场份额不到10%,但经历了2000年代大规模的产能扩张,到2009年中国已经成为全球最大的造船国。

BIMCO称,2022年,中国船厂向船东交付的新船总计1460万CGT,而全球总体交付量为3080万CGT。相比之下,另外两个主要造船国日本和韩国的交付量分别为480万CGT、780万CGT。

同时,2022年中国船厂承接的新船订单也超过了日韩总和。根据克拉克森的统计数据,2022年全球新船订单共计4278万CGT,其中中国船厂接单量2080万CGT,占比49%;韩国接单量1630万CGT,占比38%;日本接单量330万CGT,占比8%。

而在未来几年,中国船厂也将在新造船领域继续占据主导地位。目前全球手持订单总计1.901亿CGT,其中45%的手持订单由中国船厂持有,而韩国和日本船厂分别持有34%和10%的手持订单。

BIMCO首席航运分析师Niels Rasmussen分析称,中国船厂之所以取得成功,是因为其在干散货船领域保持龙头位置,并在最近确立了自身作为集装箱船建造首选地的地位。中国船厂还持有大量其他船型的订单,但尚未成为液化气船领域的关键参与者。

目前,LNG船是全球手持订单中第二大船型板块,而在这一领域的领导者仍然是韩国船厂,持有79%的手持订单。相比之下,中国船厂目前仅持有15%的LNG船手持订单。不过Rasmussen认为,中国船厂能在该领域取得进展,就像它们逐步吸引超大型集装箱船的订单一样。短期内其他国家的船厂不太可能成为竞争对手,而中国、韩国和日本有可能保持其近90%的市场份额。

过去一年来,中国船厂在LNG船市场所占份额已经显著增加。克拉克森的数据显示,2022年中国船企共计承接59艘LNG船,市占率32%;而韩国船企获得了122艘LNG船订单,市占率67%。其中沪东中华接单量高达38艘,创造了中国船厂LNG船年度接单量的历史最高纪录,市场份额从2021的不足7%跃升至近21.8%。