德国代表团表示德国不能撤出它所占领的波兰，立陶宛和库尔兰，他们声称让这些地区脱离苏俄，合并在德国，都是居民自愿的。
这很明显是德国军事集团的掠夺阴谋。
1918年1月9日，苏俄和四国同盟开启了第二阶段的谈判。
苏俄代表团表示苏俄将会把自己的军队从奥匈帝国、土耳其和波斯的占领地区撤出，同时要求德国从它所占领的地区撤兵。
但德国拒绝了苏俄代表团的要求，而且还想要占领俄国更多的土地，包括整个波兰、立陶宛以及白俄罗斯、乌克兰和波罗的海沿岸各港口等地区。
德国要求苏俄答应将这些地割给自己，否则不再进行和平谈判，还说这是出于军事上的考虑，而不是兼并。
在这样的情况下，双方只能暂时停止谈判，休会时间为十天，苏俄代表团返回彼得格勒商议对策。
《布列斯特条约》签订的过程
德国提出签订合约的具体条件后，布尔什维克党意识到双方签订公正的合约是不可能了，所以多次研究对策，想找到一个合适的办法，在进行和平谈判的同时最大程度上争取苏俄的利益。
在商议对策的时候，布尔什维克党内意见分歧很大，主要有三派意见。
第一派意见以列宁为首。他们考虑到苏俄没有军队，也没有足够的物质条件可以支持继续战争，如果强行继续战争，不仅会在战场失败，还会导致苏维埃政权的覆灭。
如果不惜任何代价签订了合约，既可以保住新生的苏维埃政权，又能扩大同盟国与协约国的矛盾，阻止两大军事集团勾结起来共同反对苏俄，所以主张无论如何都要签订合约。
第二派意见以布哈林为首。他们认为签订合约就是出卖欧洲革命，主张立即停止和谈，用革命反对德国。
第三派意见以托洛茨基为首，他提出了不战不和的策略。